LONDRES (Reuters) - El consorcio en el que participa Banco Santander dijo el lunes que su oferta para comprar ABN AMRO ha obtenido la aceptación de en torno al 86 por ciento de los accionistas del grupo holandés, lo que le permite concretar la mayor adquisición bancaria de la historia.

Santander, junto con sus socios Royal Bank of Scotland y Fortis, mantenían un enfrentamiento desde abril con el banco británico Barclays para comprar ABN. Tras su éxito, el consorcio dividirá las actividades del grupo de los Países Bajos.

"La condición de aceptación mínima de la oferta ha sido cumplida", dijeron los tres bancos en un comunicado conjunto.

Los tres están listos para declarar incondicional su oferta de casi 72.000 millones de euros por ABN al final de la semana, lo que llevaría a su término una batalla de siete meses.

Tras la aprobación de los accionistas, la oferta requiere superar otros obstáculos, como el cierre de una emisión de derecho de Fortis por 13.000 millones de euros.

Barclays retiró su oferta, que principalmente era en acciones, la semana pasada. La entidad británica era en principio el candidato preferido por ABN, pero una caída en sus acciones golpeó el valor de su oferta y forzó a que ABN tomara una postura neutral frente a los oferentes.

A medida que la adquisición se acerca a su final, la atención de los inversores se desplazará al desafío de una integración sin precedentes y al temor a que el trío de bancos haya pagado demás para ganar el acuerdo.

El consejero delegado de Barclays, John Varley, dijo el viernes que creía que el consorcio había pagado demasiado, dado que el valor intrínseco de ABN había disminuido por la crisis del verano en los mercados financieros.

Las expectativas son que el consorcio se mueva rápido para demostrar el valor del acuerdo de ABN, en un momento crítico del ciclo bancario, particularmente para el líder RBS, que tomará el negocio de ABN más afectado por la turbulencia del mercado de capitales.

"La presión para ellos empieza ahora que tienen las aceptaciones, necesitan resolver qué quieren hacer", dijo el administrador de fondos Colin Morton, de Rensburg Fund Management.

"Los próximos 12 o 18 meses serán cruciales. ¿Podrán cumplir? ¿Les serán complicados? La batalla con Barclays ha terminado, pero ahora hay que ver cómo funciona", añadió.

La división de ABN involucrará a 4.500 sucursales en 53 países. El consorcio ha dicho que probablemente recortará menos empleos que los 23.600 que había estimado Barclays como parte de su plan.

Santander, que se quedará con la división italiana y brasileña de ABN, ha realizado una serie de grandes acuerdos, incluyendo la compra del banco británico Abbey en 2004. Fortis ha logrado alrededor de 40 acuerdos en los últimos 15 años.