MADRID (Reuters) - El grupo petrolero Repsol anunció el viernes un acuerdo con el empresario argentino Enrique Eskenazi por el que éste adquirirá hasta el 25 por ciento de YPF en una operación que valora el 100 por cien de la unidad argentina en 15.000 millones de dólares.
En un comunicado, Repsol dijo que en una primera fase Eskenazi tomará el 14,9 por ciento de YPF, que evita lanzar una OPA sobre la compañía, y que firma con una opción de compra por otro 10,1 por ciento. "El precio de venta del 14,9 por ciento de YPF asciende a 2.235 millones de dólares. Con posterioridad, y con un plazo máximo de cuatro años, el Grupo Petersen podrá ejecutar en condiciones financieramente equivalentes- una opción de compra sobre un porcentaje adicional del 10,1 por ciento de capital social de YPF", dijo una nota conjunta de Repsol y el grupo Petersen que preside Eskenazi. Esta operación se enmarca en los planes de Repsol de desinvertir parcialmente en YPF dando entrada al empresario argentino y colocando en el mercado en torno a otro 20 por ciento del capital de la empresa. Según la nota, el grupo Petersen ha contado con el apoyo financiero de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú. "Adicionalmente, Repsol YPF instrumentará, como es habitual en operaciones de esta naturaleza, un préstamo de vendedor (vendor's loan) por un importe de 1.015 millones de dólares", dijeron ambas empresas en el comunicado. Tras el acuerdo, YPF dispondrá de un nuevo esquema organizativo residido por el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y en el que Enrique Eskenazi ocupará la vicepresidencia. Sebastián Eskenazi será el vicepresidente ejecutivo y Antonio Gomis el director general de operaciones. |